Henri rousseau, dit Le Douanier, commence à peindre à Paris vers 1880 à l'âge de 40 ans. Autodidacte, ami du poète Apollinaire, des peintres Robert Delaunay et Pablo Picasso qui saluent son génie, son oeuvre restera incomprise de son vivant. Elle aura pourtant, à travers ses compositions disloquées et ses sujets profondément oniriques, une influence décisive sur l'art moderne, du surréalisme à l'art abstrait. Ce film documentaire explore les inspirations secrètes et les influences méconnues d'un peintre aux toiles bien moins naïves qu'elles n'y paraissent.