En 1886 dans le vaste empire britannique des Indes, un brillant officier, le capitaine Jeffrey Claybourne, se voit contraint de donner sa démission après avoir désobéi à un ordre direct dont il désapprouvait les conséquences pour ses hommes. Il retrouve une activité lucrative en devenant chasseur de fauves. Il n'en reprend pas moins du service en s'introduisant secrètement dans le palais du rajah, un conspirateur qui veut libérer son pays de la domination étrangère grâce à une formidable révolte fomentée parmi les cipayes. Aux yeux de tous, il passe pour un traître aigri et venimeux, mais ne se laisse pas démoraliser pour autant...