Ysé abandonne son mari pour vivre avec Mesa. Elle quittera ce dernier pour un troisième homme qui ne la comblera pas. Ysé et Mesa sont liés l'un à l'autre. Lui, épris d'absolu et de Dieu, ne peut ni être satisfait par cette femme, ni s'en arracher. Elle aime cet homme qui la dépasse et la mène à son malheur, jusqu'à ce que triomphe "l'Esprit vainqueur dans la transfiguration de Midi".
Claude Mouriéras (réalisateur) Avec Eric Ruf, Christian Gonon, Pierre Hervé