À la fin des années 1840. John Trumbo, déserteur de l’armée américaine, a été embauché par Michael Fabian pour guider son convoi de pionniers, des fermiers venus de l’Est et souhaitant s’installer en Californie. En route, ils rencontrent Lily Bishop, une joueuse et femme de mauvaise vie chassée de la ville par les bigotes du coin. Malgré lui, John Trumbo est obligé d'accepter celle-ci dans le convoi. Peu après, au milieu de leur parcours, on leur annonce que de l’or a été découvert en Californie.
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