En 1972, Leonard Cohen part sur les routes d'Europe pour une tournée qui le conduira à Jérusalem. Mais le chanteur réputé le plus déprimant de sa génération emporte avec lui sa mélancolie et les concerts se teintent bientôt d'une sublime noirceur. Séquences live inoubliables, confessions entre deux avions, lectures de poèmes dans des chambres d'hôtel enfumées... Un document indispensable à tous les amoureux de la folk désenchantée de Cohen.